Lav et tilbud på fem trin

Gå til Arbejde → Tilbud og klik Nyt tilbud. Tilbudsstudiet fylder hele skærmen og guider dig gennem fem trin. Til højre ser du hele tiden, Sådan ser kunden det.

1. Hvad skal laves?

1. 1Trin 1:

   Beskriv opgaven i Hvad handler tilbuddet om? — skriv som til en kollega. Workmon laver selv en Overskrift på tilbuddet ud fra første sætning.

   1

2. 2Trin 2:

   Klik Videre. Mangler der noget, ryster trinnet, og der står hvad.

   2

2. Hvem er tilbuddet til?

Søg kunden frem, eller vælg Ny kunde og skriv navn, e-mail og telefon. En ny kunde bliver først oprettet, når tilbuddet accepteres. Fra nu af gemmes tilbuddet automatisk som kladde.

3. Hvad koster det?

Workmon foreslår linjer ud fra din beskrivelse og jeres varekatalog. Klik Tilføj alle, eller Tag med / Spring over pr. linje. Du kan også tilføje linjer selv: Fra kataloget, Timer (jeres timepriser) eller Fri tekst.

4. Pris og vilkår

Her ser du, hvad Kunden betaler (inkl. 25 % moms) og Din indtjening, som kun du kan se. Vælg hvor længe Tilbuddet gælder i (14, 30, 60 eller 90 dage), og skriv evt. en Indledning og Forbehold.

5. Gennemse og send

Tjek modtageren under Send til, skriv evt. en Personlig besked, og klik Send til kunden. Kunden får en mail med tilbuddet som PDF og et link, hvor det kan accepteres med underskrift.

Ikke klar endnu? Klik Ikke klar endnu? Gem som kladde og luk.

Se også Følg et tilbud efter afsendelse.