Når kunden accepterer et tilbud

Det kunden ser

Kunden får en mail med emnet "Tilbud nr. … — jeres firma", tilbuddet som PDF og knappen Se og accepter tilbuddet. Linket viser tilbuddet med linjer, moms og gyldighed og to knapper:

1. Acceptér tilbuddet — kunden skriver sit navn og sætter sin underskrift med fingeren eller musen og klikker Gem underskrift.
2. Nej tak — kunden kan skrive, hvorfor.

Når kunden har accepteret, får de en kvitteringsmail med det underskrevne tilbud som PDF.

Det sker automatisk

• Er modtageren en lead, bliver de oprettet som kunde.
• Har tilbuddet ingen sag, opretter Workmon en sag som Kladde.
• Varer og fritekst-linjer bliver til sagens Materialer, så de kommer med på fakturaen.
• Du får notifikationen Tilbud accepteret 🎉.

På tilbuddets side viser kortet Accepteret af kunden navn, tidspunkt og underskrift, og knappen Gå til sagen → fører dig videre.