Opret en sag og læg den i kalenderen

Når du opretter en sag, guider Workmon dig gennem tre spørgsmål: hvad skal laves, hos hvem — og hvornår, og af hvem.

Gå til Ordrer og klik på den runde + øverst (Opret ordre).

1. Hvad skal laves?

1. 1Trin 1:

   Beskriv opgaven i Hvad skal der laves? — skriv det, som du ville sige det til en kollega. Giv den en kort Ordrens titel, hvis du vil.

   1

2. 2Trin 2:

   Klik på Videre.

   2

2. Hos hvem?

Søg kunden frem på navn, adresse eller e-mail — eller vælg blandt Seneste kunder. Er det en ny kunde, så vælg Ny kunde; så oprettes kunden sammen med sagen. Klik Videre.

3. Hvornår, og hvem?

1. 1Trin 1:

   Vælg, hvem der skal på opgaven under Hvem skal på opgaven?

   1

2. 2Trin 2:

   Vælg dagen under Hvilken dag? og justér Tidsrum, hvis det ikke er 07–15.

   2

3. 3Trin 3:

   Klik på Opret og planlæg. Sagen ligger nu i kalenderen, og medarbejderen kan se den i appen.

   3

Er medarbejderen allerede optaget i tidsrummet, advarer Workmon med Allerede optaget i tidsrummet.

Trin 3 vises kun, hvis din rolle må planlægge aftaler. Ellers oprettes sagen efter trin 2.