Kundens side — stamdata, kontakter og historik
Ret kundens oplysninger, tilføj kontaktpersoner og se alle sager og fakturaer
Kræver rettigheden "Administrér kunder". Rollen Administrator har altid adgang.
Øverst ser du kundenummer, antal sager og fakturaer og hvor meget kunden skylder. Fanerne Overblik, Sager og Fakturaer samler resten.
- Trin 1:
Under Stamdata retter du navn, CVR og adresse. Klik Gem ændringer.
- Trin 2:
Under Kontaktpersoner tilføjer du fx bogholderen eller viceværten med Rolle, Telefon og E-mail. Klik Tilføj kontakt.
Sager og fakturaer
Fanen Sager viser alle kundens sager. Har kunden flere installationssteder, kan du filtrere på sted. Fanen Fakturaer viser fakturaer og status.
Se også Installationssteder og Kunde-mærkater.
Var guiden nyttig?
Opdateret 15. oktober 2026
Relaterede guides
- Installationssteder — flere adresser på samme kundeSaml opgange, afdelinger og lagre under én kunde, med note og QR til opgangen
- Kunde-mærkaterGrupér kunder med farvede mærkater som "Fast kunde" og "Boligforening
- Del portalen med beboerneHver boligforening får sit eget link og en QR-plakat til opgangen
Fandt du ikke svaret?
Skriv til os i chatten. Et menneske svarer, typisk samme dag.